波奇宠物正式提交美股IPO文件 拟于纽交所上市

FaFa 宠物资讯 1年前 (2020-09-09) 阅读(366) 评论(0)

宠物资讯:北京时间9月8日,波奇宠物正式向美国证监会(SEC)提交IPO文件,拟于纽交所上市,募资1.15亿美元,股票代码为“BQ”。

波奇宠物正式提交美股IPO文件 拟于纽交所上市

公开资料显示,波奇宠物由上海光橙信息技术有限公司开发的一款生活类手机软件。拥有国内最大的宠物线上社区,旗下的电商业务规模位列宠物行业第一。

波奇网成立于2008年9月,是一站式宠物综合服务网站,拥有波奇商城(线上电商)、波奇宠物服务与新零售(线下)、宠物社交(涵盖宠物社区、宠物百科等)三大业务板块。波奇网已经构建了一个将线上与线下业务联合起来的一个生态闭环。

此前,波奇宠物曾于6月18日完成新一轮超过6000万美元境外融资。该轮融资所得将用于持续深耕一站式宠物综合服务平台的商业化布局。

从IPO文件看出,2020财年(2019年4月-2020年3月),波奇宠物GMV为15.6亿人民币,2021财年一季度(2020年4月-2020年6月),波奇宠物GMV为5.54亿人民币,较上年同期增长56%。

截止2020年6月30日,波奇宠物与超过570个国内外品牌,全国250个城市的15000家宠物门店和医院建立了合作关系。

以下是IPO解读部分:

1.融资估值:初始提交F-1文件暂未披露募资规模。此前,波奇宠物历经高盛亚洲、成为资本、招银国际等机构领投的四轮融资。

2.行业:根据根据Frost & Sullivan预测,2019年至2024年,国内宠物数量复合增长率约为8.1%;宠物行业市场规模复合增长率约为17%;国内宠物食品和宠物用品市场复合增长率约为15.4%;宠物服务市场的复合增长率约为19.6%;此外,2019年至2024年,国内宠物网络社区的渗透率将从25.0%上升到38.7%。

3.竞争力方面:波奇宠物国内最大的宠物生态平台,按用户数计算,波奇宠物拥有国内最大的宠物线上社区;按GMV计算,波奇宠物旗下电商业务规模位列宠物垂直行业第一。

4.财务方面:2020财年(2019年4月-2020年3月)波奇宠物营收为7.7亿人民币,2021财年一季度(2020年4月-2020年6月)营收为2.4亿人民币,较上年同期增长约26.19%;2020财年,波奇宠物调整后息税前亏损为1.13亿元人民币,亏损率为14.7%,相比2019财年(26.1%)大幅收窄;2021财年一季度,波奇宠物调整后息税前亏损为3541万元人民币,亏损率收窄到14.9%,去年同期为18.6%。

5.股东方面:目前,管理团队持股达22.26%,此外,在完全稀释的情况下,预留员工总期权占比为12.52%。招银国际为最大外部股东,持股16.30%,主要股东还包括高盛、成为资本以及多个国际金融机构和主权基金。上市后,管理团队将拥有1:20的超级投票权。

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